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『鼎世鑫诚』舒梓易

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日志

 
 

【舒梓易】:8.3日黄金、白银周评及后市展望  

2014-08-03 22:06:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周美国三大风险事件降临令黄金走势一波三折,首先美国第2季度实际GDP增速超过预期,主要受消费支出和商业库存增加推动,有力证明下半年经济表现将更加强劲。大幅利多美元,黄金价格承压下滑,但是黄金再一次向外界展示了其对美元宏观因素的韧性,虽然下滑但依旧守稳短线关键支撑1287关口上方,在强劲的GDP数据背后,美国二季度通胀水平增速也创下了自2011年二季度以来最快水平,通胀回暖令美联储改变了措辞,提振市场升息预期,舒梓易认为短线可能打压黄金,舒梓易从中长线来看,这无疑是金价的重压利好因素。随后周五公布的7月非农就业人数增幅虽然连续第六个月高于20万,但是依旧不及预期,且重要的薪资增长没能获得突破,这使得美元高位回落,带动金价上扬。下周操作建议咨询舒梓易(575-895-046)本人。
  
  【舒梓易-本周要点】
  
  1.二季度GDP季率大幅增长美国经济加速改善
  
  美国商务部周三晚间公布的数据显示,美国第二季度实际GDP终值年化季率增长4.0%,预期增长3.0%。同时,美国第一季度实际GDP终值年化季率上修为萎缩2.1%。
  
  从萎缩2.9%到增长4.0%,美国经济显然已经走出一季度严寒天气的影响,并呈现了加速复苏的迹象。美国经济看起来情况很好,二季度经济增长势头已经稳固,劳动力市场的改善推动了经济的增长。舒梓易从长远角度来看,美国经济的前景将更为光明。
  
  美国第二季度实际GDP增速超过预期,主要受消费支出和商业库存增加推动,有力证明下半年经济表现将更加强劲。但鉴于第一季度美国GDP萎缩时,美联储归因天气因素影响而未作过多衡量,本次GDP表现也不太可能会直接左右即将公布的美联储货币政策。
  
  2.美联储利率决议尘埃落定基调温和市场波澜不惊
  
  美联储(FED)周三(7月30日)公布了本周万众瞩目的利率决议,如此前市场所料美联储决定维持利率不变,缩减100亿美元QE至250亿美元每月。整体来看此次联储政策声明总体基调偏向温和,基本符合市场预期,因此决议公布后,金融市场普遍波动不大。
  
  美联储决定每月购买100亿美元抵押贷款支持证券(MBS),150亿美元国债。对于市场普遍关心的通胀,美联储的口气有了一定的变化,表示通胀已经“有所接近”长期目标。上次声明美联储称通胀在目标“之下运行”。
  
  货币政策方面,美联储重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。美联储并重申预计经济温和扩张,就业市场逐步改善,前景风险“大致平衡”。美联储称,“重申即便就业通胀接近符合目标水准,仍可能较长期维持联邦基金利率低于正常水准。
  
  3.本周7月非农就业数据
  
  国劳工部(DOL)周五(8月1日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加20.9万人,不及预期的增加23.3万人,同时7月失业率升至6.2%。
  
  数据显示,美国7月非农就业人数增加20.9万人,预期增加23.3万人,前值为增加28.8万人;美国7月份失业率录得6.2%,预期为6.1%,前值为6.1%。美国劳工部还将6月非农就业人数上修至增加29.8万人。同时,美国7月平均每小时工资月率持平,预期增长0.2%,前值增长0.2%;7月平均每小时工资年率上升2.0%,前值为上升2.0%。
  
  舒梓易认为美国7月非农就业人口不及预期,失业率上升令人意外,这表明就业市场仍存在一些闲置劳动力。不过,5、6月非农就业人口的修正,则显示经济存在潜在动力。本次报告印证了本月美联储声明中就业市场仍存在大量闲置劳动力的观点,这也意味着美联储并不如市场一样急于加息。”
  
  【舒梓易-后市展望】
  
  在送走了“美国周”之后,市场将迎来“央行周”。欧洲央行、英国央行、澳洲联储及日本央行下周的利率决议或将夺人眼球。
  
  欧洲央行方面,预计多将采取观望态度,因在采取进一步行动前,欧银官员或需观察一段时间。在实施进一步宽松措施之前,欧洲央行想要“等待和观察”央行最新措施的效果。
  
  舒梓易认为英国央行决议或更具看点。路透公布的一项调查结果显示,市场预期英国央行可能最早在下周会议上有委员投票赞成加息,但他们也估计要等到2015年初才会有占多数的委员赞成加息。调查显示,英国央行首次加息可能会在2015年2月,英国央行届时可能只会上调25个百分点;如果利率要回到危机前的逾5%水平,可能需要几年时间。
  
  澳洲联储方面,市场焦点目前已经转向下周澳洲联储货币政策声明。考虑到第二季度通胀远超预期,似乎澳洲联储还有些许空间释放更为温和的货币政策立场。法国农贷指出,“从更广泛的角度来看,我们预计澳元将恢复买兴,因投资者对澳洲联储的利率预期将持稳,且风险情绪不太可能持续恶化。”
  
  而日本央行决议或许将是最平淡的决议。市场普遍预期维持货币政策不变,在进一步宽松前,金银需要对消费税上调后的经济表现作出进一步评估,虽然黑田对进一步宽松仍持开放态度。尽管周五美国7月非农数据并不如预期,提振金价小幅反弹,但舒梓易认为金价整体下行趋势并没有改变。随着美国房地产和劳动市场持续改善对金价的利空影响可能远大于近期的地缘政治风险的利好作用。
  
  尽管近期中东及乌克兰的地缘政治风险仍在持续升温,同时阿根廷也出现本世纪的第二次债务违约,但由于美国房地产和就业市场数据持续改善,未来金价仍将承受巨大的下行风险。
  
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